CRM客户管理系统成为企业进行数字化构建的关键组成部分，而数字化的根本宗旨在于降低运营成本、提升工作效率，进而推动企业迅速成长，因此CRM系统的各项功能均致力于达成这一目标。CRM系统的功能须涵盖从市场营销到获取客户、销售过程管理到客户服务支持的主要业务领域。
  为提高企业在市场上的核心竞争力，巩固在客户心目中的地位，利用相应的互联网技术及协同办公加强与客户在营销、服务上的信息交互。通过分享客户查看以往跟单情况，让一个刚刚接触某一客户的销售员第一时间全面了解客户信息，避免其无从下手，从而提升其管理方式，让客户更加满意。最终目的是帮助企业持续维护老客户，发展更多的新客户，提升在客户心目中的地位。
  功能介绍
  客户管理系统以简单、易用、灵活、实用的设计为原则，提供了客户的信息管理、跟单管理、联系人管理、提醒管理、销售合同管理、收款管理等方面的功能，使企业销售人员拥有统一记录、查看、共享、统计的平台，为企业实现销售资源最优配置、销售业绩最大化提供了强有力的保障。
  1、客户资源建立
  新建客户功能主要是记录客户的基本信息，并设置此客户所属的销售人员，方便针对此客户进行跟单、合同签订、收款等一系列操作。销售人员在“快速新建”或“我的客户”—“客户一览”中均可以新建客户，新建客户时可填写基本信息、客户详情、联系人详情等信息。其中联系人信息可在“客户联系人”中再针对此客户进行创建多个联系人，并可设置主联系人以及联系人的更多信息。
  2、系统跟单功能
  跟单的作用就是记录销售员对客户服务的进程，跟单可以准确的记录客户所处阶段，方便管理，避免因为遗忘而造成误解，如果不知道客户所处阶段，则将会大大降低产品在客户心目中的形象。新建跟单只能给当前人新建，不能为其他人创建跟单，如果有需求，您可以对所看到的跟单内容进行回复，回复后的跟单将会有提示。
  3、客户分类及查询
  企蜂云为客户提供了强大的客户分类及查询功能，按客户类别分为：我的客户、当日跟进客户、共享给我的客户、7日未跟进的客户，让您第一时间了解客户的状态，避免有些客户因为长时间得不到了解而错失机会。   4、客户查重及合并
  销售人员在新建客户时可以对所建立客户进行查重，如有重复客户则会显示客户管理中记录的客户名称以及隶属销售；
  5、客户共享及客户池管理
  对于需要共享的客户，销售人员可以将其勾选并“共享”给其他销售人员；已经共享的客户需要在“共享给我的客户”中进行查看客户的信息、联系人信息、跟单记录、相关文档、合同信息、付款信息等内容。
  对于长时间未跟进或未成交的客户，可将其移动至客户池，供其他销售人员认领，继续跟进并成交。系统中还提供如果超过指定的天数未成交或未跟进的客户，由系统自动划入至客户池中，共享给当前客户经理的直属几级销售岗位及下属的销售人员查看并认领。
  6、客户报表管理
  客户报表中根据销售人员录入的相关数据，系统自动生成客户级别统计、销售阶段统计表，同时在合同报表中也可查询月度销售统计、季度销售统计、年度销售统计、收款明细报表、合同收款概览等。