在没有使用CRM客户管理系统前，要对系统充分了解，使用上。了解其功能是否符合自己业务的需求。
  CRM客户管理系统是一个可以帮助企业或者个人管理客户的一个软件，为了维护好销售企业和客户之间的关系。有效的可盘活客户。我们根据CRM客户管理系统模块来详细认识下。
  客户管理
  系统核心的功能就是客户管理，怎样管理，有哪些细节。
  客户基本信息存储：
  我们常见的客户信息，就是联系方式，姓名，地址，客户标签等其他的信息。我们这些可以根据自己的行业进行自定义设置。
  跟进记录：
  跟进记录是跟进客户基本工作，但是每次跟进我们都可能会遗忘，甚至下次跟进也会遗忘，以后不用担心了，不管是拜访客户，微信联系，发邮件，各种途径的跟进，都是可以分类到跟进记录里，还可以设置下次跟进时间提醒。   合同管理：
  合同管理，有的行业不会签署合同，有的企业会，这就会跟客户关联上。电子版的合同都可以传上去，方便我们后期随时查阅。合同的详情很容易看到。
  回款管理：
  客户的回款有可能是一次性的，有可能是分几次，所以，对于回款的管理很重要，尤其是多次回款的客户，我们可以记录每一次的回款信息。
  报价管理：
  针对不同的客户可能有不同的报价和优惠政策，所以可以对报价有一个管理。
  费用报销：
  费用报销是针对销售多的员工，可能是会产生差旅费，餐饮费，这种都会走报销，可以通过这个系统进行走流程，记录。
  公海
  客户公海是针对大批量的数据来进行管理，比如，客户的通过推广，或者自己的渠道获取的，都可以批量上传，导入，并分配给员工。